Trzecia seria przygód z życia dworu osmańskiego, w okresie panowania sułtana Sulejmana Wspaniałego. Sulejman (Halit Ergenç), jego żona Hürrem (Vahide Gördüm ) i syn Mustafa (Mehmet Günsür) muszą stawić czoła kolejnym wyzwaniom, starając się zadbać o przyszłość państwa i rodziny.Mustafa wyjaśnia sułtanowi powody swojej decyzji. Sulejman wybacza mu, lecz na czas wojny każe zostać w kraju. Mihrimah upokarza zakochaną w księciu Esmahan. Papież robi wszystko, by król Francji zawarł przymierze z Karolem Habsburgiem. Bajazyd buntuje się przeciwko decyzji sułtana, który po raz kolejny nie zabiera go ze sobą na wojnę. Władca nie zgadza się na ślub Bali beja z Esmahan.