San Francisco drugiej połowy XIX w. Mistrz sztuk walki Ah Sahm (Andrew Koji), który przybył do USA z Chin, wykorzystywał dotąd swoje umiejętności, by pracować jako zabójca dla triady. Wplątał się tym samym w krwawą wojnę gangów. Po tym, jak doszło do walk z Irlandczykami, które wstrząsnęły dzielnicą, Mai Ling (Dianne Doan) ma okazję wzmocnić władzę. Wykorzystuje przy tym swoje koneksje na najwyższych szczeblach władzy, w rządzie. Stawia to Ah Sahma w bardzo trudnym położeniu. By przetrwać, cały czas musi się mieć na baczności.