W wschodniej części Alaski leży miasto McCarthy, które miejscem odizolowanym, często określanym tamtejszym "Miastem grzechu". Przyciąga ono ludzi zmęczonych lub znużonych wielkomiejskim stylem życia. Przyszłość McCarthy jest jednak niepewna. Część mieszkańców chce zachować jego dotychczasowy charakter, inni uważają, że miasto musi ulec modernizacji.Buldożer Jeremy'eg ulega awarii, co zmusza go do dalekiej wyprawy. Śladem Jenny podąża wilk. Wcześniej czy później będzie musiała mu stawić czoło.