Po śmierci demona Mallusa bohaterowie zmagają się z zaburzeniami w czasie i w efekcie trafiają w nieznane sobie miejsce. Wkrótce Constantine informuje Sarę o nowym zagrożeniu. Okazuje się, że rozwiązanie jednego problemu tylko stworzyło kolejny. W związku z nadzwyczajnymi środkami, użytymi by pokonać Mallusa, ludzkość jest trapiona przez magiczne potwory.Rory tworzy rozłam w zespole, podczas gdy Sarah waha się przed trudnym wezwaniem. Tymczasem Ava ma zadanie dla Gary'ego.