Rezolutna dziewczynka, Alice, przeżywa ciekawe przygody w pełnej magii Krainie Czarów, którą niegdyś odkryła. Towarzyszą jej różne bajkowe stwory, jakie tu mieszkają, a także zaprzyjaźniony królik Lewis.Nadchodzi dzień Festynu Świetlików. Na krótko przed tym uroczystym wydarzeniem Królowej wyskakuje na nosie nieestetyczna krosta. Alice i Lewis robią wszystko, by jej nie dostrzegła. Jeśli zauważy defekt, ze wstydu odwoła festyn.