Mieszkańcy syberyjskich rubieży dużą wagę przywiązują do tradycji polowań na gigantyczne walenie. W wierzeniach Czukczów, Eskimosów i Rosjan te zwierzęta zajmują miejsce szczególne, mimo że traktuje się je bardzo użytkowo. Rytuał połowu ma przede wszystkim na celu zdobycie pożywienia. Filmowcy przyglądają się codzienności wioski Lorino na Półwyspie Czukockim. Odsłaniają także brutalną stronę życia tego miejsca.